Факторы роста и падения на 17 апреля

Ключевые факторы роста

1. По итогам вчерашних торгов баррель Brent все-таки сумел подняться выше ключевой черты в $100. Сессия завершилась на отметке $100,15. Сегодня утром рост продолжается, июньский фьючерс прибавляет порядка 0,3%.

2. Индексы США пытаются вернуться к историческим максимумам, достигнутым несколькими днями ранее. S&P 500 по итогам вчерашних торгов потяжелел на 1,4%, высокотехнологичный NASDAQ – на 1,5%, Dow Jones – на 1,1%.

3. Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии тоже плюсовал, подорожав в конце концов на 0,8%. Контракт на ММВБ подрос на 0,3%.

Также в плюс:

  • Штаты порадовали статистикой: число новостроек в марте достигло 1,036 млн при консенсусе в 930 000. А промпроизводство выросло на 0,4% вместо 0,2%. Не угрожает стране и инфляция: в марте цены снизились на 0,2%, хотя изменений не ожидалось.
  • Во время американской сессии сильнее всего подросли префы «Мечела» (+5,2%), обыкновенные бумаги «Лукойла» (+3,5%), Сбербанка (+2,4%), «Мечела» (+2%). 
  • В Азии стакан скорее наполовину полон, чем пуст. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%, японский Nikkei 225 – 1,0%. Впрочем, индекс материкового Китая Shanghai Composite теряет 0,6%.
  • Вчера главы сразу трех американских ФРБ – Дадли, Плоссер и Эфанс – высказались по вопросу о сворачивании QE3. Мнение едино: этот процесс не начнется в ближайшее время и не произойдет в одночасье.
  • Квартальные отчеты в США продолжают радовать. Лучше ожиданий отчитались Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Coca-Cola, а поздно вечером – Yahoo (что не защитило ее акции от падения на пост-трейдинге). Отчетность Intel почти совпала с ожиданиями.
  • S&P подсчитало, что соотношение понижений рейтингов к общему количеству рейтинговых действий уменьшилось в первом квартале до 62% с 73%. Среднее историческое значение этого показателя – 63%. Обнадеживающий сигнал.
  • Минфин снизил прогноз дефицита бюджета на этот год с 0,8% до 0,6% ВВП. Нефтегазовые доходы прирастут на 185 млрд рублей, остальные сократятся на 50 млрд.
  • Европарламент принял директиву о сокращении банковских бонусов и увеличении резервов. Заложен первый камень для строительства централизованного надзора.

Новости российских эмитентов

  • АФК «Система» намерена выручить от продажи активов, в частности части «СГ-транса» и ГК «Медси», порядка $500 млн в 2013-м – доход в дополнение к дивидендам от «дочек».
  • «Акрон» продлил срок действия колл-опциона для Rio Tinto на покупку 40% в калийном СП в Канаде; данные разведки показывают хорошие результаты на участке.
  • Также «Акрон» хочет монетизировать вложения в акции «Уралкалий» как можно быстрее, отказался от идеи выпустить облигации, конвертируемые в эти бумаги.
  • «Мечел» досрочно погасил один из выпусков облигаций на 5 млрд рублей – ранее менеджмент заявлял, что банковское финансирование обходится дешевле рыночного.
  • S&P неожиданно повысило рейтинг «Роснефти» до BBB c отметки BBB-, хотя до этого компания числилась кандидатом на понижение. Прогноз по рейтингу «стабильный».
  • «Ленэнерго» в прошлом году получило 233 млн рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 2011-м, показатель EBITDA возрос на 18%, выручка на 3%.

Ключевые факторы падения

1. Американские фьючерсы сегодня утром перешли к снижению. В 9:05 по Москве потери не превышают 0,2%.

2. Все европейские индексы к концу торгов краснели. Французский CAC 40 упал на 0,7%, немецкий DAX – на 0,4%, британский FTSE 100 – на 0,6%.

3. И неудивительно, если учитывать порцию вчерашнего негатива. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков Германии, рассчитываемый ZEW, рухнул в апреле до 36,3 пункта с 48,5. А МВФ ухудшил ожидания по динамике ВВП еврозоны, а также Штатов.

Также в минус:

  • От России фонд тоже не ждет приятных сюрпризов: прогноз на этот год понижен на 0,3 процентного пункта – до 3,4%. Но даже эту цифру, пожалуй, уже можно считать верхом оптимизма. В целом же для мировой экономики МВФ снизил прогноз с 3,5% до 3,3%.
  • Апрельский опрос BoA Merrill Lynch показал, что управляющие портфелями все более настороженно относятся к развивающимся рынкам (что видно и по динамике индексов), а также к еврозоне. В приоритетах, увы, Япония и долларовые активы.
  • На торгах в Нью-Йорке сильнее всего снизились котировки «Ростелекома» (-5,6%), Polyus Gold (-1,7%), «Норникеля» (-0,9%), «Сургутнефтегаза» (-0,7%).
  • Китайские акции к снижению подталкивает сегодняшний прогноз по объемам кредитования в апреле, опубликованный изданием China Securities Journal. Показатель может снизиться до 800 млрд юаней с 1,06 трлн в марте.

Новости российских эмитентов

  • Причиной начавшегося вчера резкого падения расписок «Ростелекома», по одной из версий, являются распродажи бумаг менеджерами – участниками опционной программы.
  • Также в реорганизации «Ростелекома» возникла преграда: «Связьинвест» одобрил покупку его акций, но не утвердил договор – один из директоров его заблокировал.
  • Что «Акрону» хорошо, то «Уралкалию» смерть – первый намерен продать пакет из 2,88% акций второго, половину уже в этом году, что может давить на котировки «Уралкалия». 
  • «Совет рынка» может лишить статуса гарантпоставщика еще два сбыта, входящих в «Энергострим». У обоих акции торгуются – это «Бурятэнергосбыт» и «Тверьэнергосбыт».

Источник

Некоторое улучшение внешнего фона, прежде всего повышение нефтяных котировок, позволяет надеяться, что падение российских индексов приостановилось. Московская биржа начнет торги небольшим ростом либо на уровне закрытия