Факторы роста и падения на 29 апреля

Ключевые факторы роста

1. В Азии большинство второстепенных индексов сегодня растет на пониженных объемах торгов. Рынки в Японии и континентальном Китае закрыты из-за праздника. Гонконгский Hang Seng торгуется на уровне пятничного закрытия.

2. В Италии наконец-то заработало коалиционное правительство, что резко снижает политические риски проблемной страны. Больше всего портфелей у партии Берлускони, а Минэкономики возглавил беспартийный Саккомани, единомышленник Драги.

3. На этом фоне агентства должны будут подтвердить кредитоспособность Италии. Первым это сделало Moody’s, сохранив отметку BAA2, но и оставив пока негативный прогноз.

Также в плюс:

  • На Московской бирже контракт на индекс РТС в пятницу вечером прибавил 0,2%. Контракт на ММВБ подорожал меньше чем на 0,1%.
  • Индекс Мичиганского университета, отражающий потребительские настроения в США, хоть и снизился в апреле до 76,4 пункта, оказался лучше ожиданий аналитиков, а также своей первоначальной оценки (73,5 и 72,3 пункта соответственно).
  • Парламент Греции вчера принял социально чувствительные законы, необходимые для получения кредитов на 8,8 млрд евро. Перевес оказался внушительным, что подтверждает способность правительства выполнить обязательства перед кредиторами.
  • Среди российских эмитентов, торгующихся в США, лучше рынка держались «Ростелеком» (+2,4%) и «Газпром» (+0,3%).

Новости российских эмитентов

  • Размещение ВТБ пройдет по 4,1 копейки, объем уже распределен между олигархами и госфондами; миноритарии смогут дешево докупить акции по преимущественному праву с 6 по 17 мая.
  • «Ведомости»: сегодня совдир «ТНК-BP Холдинга» может рекомендовать дивиденды, они будут ниже прошлогодних втрое; дивдоходность префов – около 8,8% (до налога).
  • Завтра закрывается реестр для получения дивидендов «Ростелекома», с учетом довольно высокой дивдоходности префов их котировки должны будут ощущать поддержку.
  • Шувалов повторил, что госпакет «Ростелекома» могут продать уже до конца года – приватизация помогла бы поднять эффективность; смущает невысокая оценка в $5 млрд.
  • Правительство вчера предложило поправки, ужесточающие наказания за самопальный алкоголь и подделку акцизных марок – борьба на руку, в частности, «Синергии».
  • Бойко в интервью признал, что у Украины нет зацепок для расторжения контракта с «Газпромом» в международном арбитраже.
  • Бинбанк и его владелец Шишханов довели долю в ПИКе с 6,7% до 20%, скупив акции; якобы считают копанию сильно недооцененной – новость может поддержать интерес.
  • Несмотря на слабые результаты-2012 «Дикси» верит, что сможет к концу 2015-го увеличить выручку вдвое и довести рентабельность по EBITDA до 7-8%.
  • Совдир Polyus Gold в пятницу вечером рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 год в размере $0,0824 на акцию и еще спецдивиденды в $0,0232. Реестр закроется 24 мая.

Ключевые факторы падения

1. Американская экономика росла в первом квартале медленнее, чем ожидалось, показала первоначальная оценка, обнародованная в пятницу. ВВП увеличился 2,5% вместо 3%.

2. Нефть по итогам пятницы отступила на 0,2%, торги закрылись на отметке $103,16 за баррель. Сейчас нисходящий тренд продолжается, котировки находятся у $102,7.

3. В США два из трех биржевых барометров показали охлаждение бычьих настроений. S&P 500 снизился на 0,2%, NASDAQ – на 0,3%. Но Dow Jones заступил на зеленую территорию на 0,1%. Сейчас фьючерсы на эти индексы торгуются на уровне закрытия.

Также в минус:

  • Европе не удалось завершить неделю в зеленой зоне, помешали, в частности, слабые корпоративные отчеты. Немецкий DAX в последний день недосчитался 0,2%, французский CAC 40 – 0,8%, британский FTSE 100 – 0,3%.
  • Прибыль китайских промпредприятий растет все медленнее, показали данные, обнародованные властями в субботу. По итогам марта показатель вырос лишь на 5,3% в годовом выражении по сравнению с 17,2% в феврале.
  • В ходе американской сессии в пятницу сильнее всего подешевели обыкновенные бумаги «Мечела» (-6,1%), «Норильского никеля» (-4,1%), Polyus Gold (-3,4%), префы «Мечела» (-1,7%) и «Сургутнефтегаза» (-1,5%).
  • ВВП Испании, по новому прогнозу властей, в этом году упадет на 1,3% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0,5%. А в следующем году вырастет лишь на 0,5%.

Новости российских эмитентов

  • UPDATE «Коммерсантъ»: «Норникель» потратит $336 млн на поддержку олипмийских проектов Дерипаски и Потанина — компанию вновь используют как дойную корову даже несмотря на испаряющиеся доходы и непропорционально раздутые дивиденды.
  • «Транснефть» просит разрешить ей пускать доходы от прокачки нефти на нефтепродуктопроводы, чиновники за, но плохо, что снизится прозрачность финпотоков. 
  • «Дикси» оказалась аутсайдером отрасли по рентабельности EBITDA: лишь 5,7% в 2012-м из-за опережающих расходов на персонал и аренду на фоне 10,56% у «Магнита».
  • НЛМК в конце мая временно остановитт одну из трех линий оцинкования на американском заводе NLMK Indiana «до улучшения условий на рынке».

Источник
Подписка на рассылку

Сегодня утром нет оснований для сильного движения рынка вверх или вниз, поэтому торги на Московской бирже должны начаться примерно на уровне пятничного закрытия