Факторы роста и падения на 8 мая

Ключевые факторы роста

1. Рост импорта и экспорта в одной из ключевых для мировой экономики стран – Китае – резко ускорился, стало известно сегодня утром. Экспорт в апреле вырос на 14,7% вместо 9,2%, импорт – на 16,8%. Лишь бы цифры не оказались дутыми (а есть такое мнение).

2. Почти все азиатские индексы встретили новый день с хорошим настроением. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%, индекс материкового Китая Shanghai Composte – 0,3%, неугомонный японский Nikkei штурмует многолетние вершины (+0,6%).

3. Американские биржи вчера плясали под дудку быков. S&P 500 потяжелел на 0,5%, Dow Jones – на 0,6%, а высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,1%. Сейчас фьючерсы на эти же индексы торгуются с незначительными разнонаправленными изменениями.

Также в плюс:

  • Старушка-Европа вчера тоже не подкачала. Немецкий DAX прибавил в весе на 0,9%, французский CAC 40 – на 0,4%, британский FTSE 100 – на 0,6%.
  • К окончанию нашей вечерней сессии фьючерсы на оба российских индекса оказались в зеленой зоне. Правда, подорожали они весьма скромно – в пределах 0,1%.
  • Объем заказов промпредприятий Германии снизился в марте лишь на 0,4% к аналогичному периоду 2012-го при ожидавшемся сокращении на 2,9%. А к февралю показатель даже вырос на 2,2% вместо того чтобы недосчитаться 0,5%.
  • Второй квартал начался для российских энергетиков позитивно: в апреле выработка электроэнергии увеличилась на 2,6%, причем помимо ГЭС (+15,2% за год) хорошую динамику показали и ТЭС (+4,5%) – в первом квартале они снижали выработку. 

Новости российских эмитентов

  • На следующей неделе выйдет квартальный отчет «Новатэка», аналитики ожидают, что он будет экстраординарно сильным – котировки могут продолжить рост перед публикацией.
  • «Сургутнефтегаз» заработал в первом квартале аж 69 млрд рублей по РСБУ – это почти 43% прошлогодней прибыли. Видимо, причина – ослабление рубля (у компании кубышка в долларах). Но акции все равно могут отыграть эту в целом логичную новость.
  • Сегодня закрывается реестр МОЭСК: на дивиденды за 2012-й рекомендовано направить 0,088201 рубля на акцию, причем решение было неожиданным. Доходность – около 6,3%.
  • Также сегодня закроется реестр МТС, рекомендация – 14,4 рубля на акцию. Есть вероятность, что в последний момент котировки компенсируют вчерашние потери.
  • «МРСК Центра и Приволжья» может по итогам 2012-го выплатить 0,00425 рубля на акцию. Это 25% от прибыли по РСБУ. Реестр закроется сегодня, доходность – около 3%.
  • Также сегодня фиксируется реестр «Протека». Не исключено, что акции еще немного подрастут, учитывая высокую доходность в 10,3%. Рекомендация – 4,8 рубля на акцию.
  • «Фармстандарт» сообщил, что перешел от слов к действиям и в рамках гигантской программы бай-бэк выкупил первые GDR на $68 млн. Общий объем программы, действующей до 31 декабря, – 8 млрд рублей.
  • Продолжает скупать бумаги с рынка и «Уралкалий», потративший на это еще $17,2 млн. В общей сложности «Уралкалий» израсходовал $338 млн на собственные акции из предусмотренных на эти цели $1,64 млрд (до 13 ноября).
  • «МРСК Северного Кавказа» на 5% увеличило чистую прибыль по РСБУ в первом квартале. Выручка выросла на 15, 7%. 

Ключевые факторы падения

1. Нефть после нескольких попыток закрепиться выше $105 все-таки отступила. Вчера котировки снизились до $104,4 (-1% к предыдущему закрытию). В эти минуты Brent торгуется чуть-чуть ниже данной отметки.

2. Ожидаемый сегодня отчет Минэнерго может показать, что запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили еще на 2 млн баррелей и достигли рекорда за 82 года. Вышедшие вчера предварительные данные API отразили рост на 600 000 баррелей.

3. Охлаждает нефтяные котировки и то, что Минэнерго немного повысило прогноз мирового производства нефти на этот год, а также снизило ожидания по объему спроса и среднегодовой цене барреля. В частности, по Brent – на $2,07 до $105,89.

Также в минус:

  • HSBC: опрос менеджеров по закупкам показал, что развивающиеся рынки росли в апреле самыми медленными темпами с сентября 2011-го из-за снижения мирового спроса на производство и услуги. Сводный индекс PMI упал до 51,3 с мартовской отметки 52,5.
  • Royal Bank of Scotland присоединился к хору аналитиков, поющих о закате популярности золота у инвесторов: возвращение к рекордным отметкам возможно лишь в случае глобального кризиса или скачка инфляции, что маловероятно в перспективе года.
  • Падение промпроизводства во Франции в марте оказалось втрое хуже прогноза. Показатель снизился на 0,9% к предыдущему месяцу вместо 0,3%. К марту 2012-го снижение оказалось еще сильнее – 2,5% вместо 1,4%, стало известно вчера.
  • Член правления ЕЦБ Асмуссен вступил в заочный спор с Драги, обещавшим поддерживать низкую ставку сколь угодно долго: это не решение всех проблем, к тому же чревато последствиями, опасность которых растет со временем.

Новости российских эмитентов

  • «Роснефть» затевает политически мотивированный проект по строительству крупного НПЗ в Чечне, аналитики олтмечают, что смета раздута, а спрос в республике ограничен.
  • Производственные показатели «Норникеля» за первый квартал не назовешь блестящими, они смешанные: выпуск никеля сократился на 6%, палладия на 9%, меди – вырос на 3%.

Источник
Подписка на рассылку

Нежданно-негаданно в начале мая поводов для игры на повышение становится все больше, а  медвежьи идеи испаряются. Торги на Московской бирже начнутся выше вчерашнего закрытия, притом что самые большие риски сейчас исходят от нефти.